顧客管理って面倒ですよね。紙ファイルで管理していた時代に比べたら楽かもしれないけど、エクセルファイルが複雑になったり、顧客情報の変更でデータの更新がおかしくなったり、問題は山ほどあります。
顧客情報が簡単に便利に扱えて、かつ無料で利用できるツールがあったら、興味が出てきますよね。
「Zoho CRM」という、無料で使えるクラウド型顧客管理ツールなら、初心者でも簡単に扱えますし、クラウド型だから、とっても便利なんです。
初心者でも簡単！「Zoho CRM」クラウド型顧客管理ツールの登録方法と使い方を書き出してみましたので、興味のある方は読んでみてくださいね。
興味のある方は、「Zoho CRM」をチェックしてみてください。
- Zoho CRM
どんなメリットがあるのか
Zoho CRMは、
- 営業支援
- マーケティング支援
- 顧客サポートとサービス
- 在庫管理
などができる、クラウド型のサービスです。
情報をチーム内でスッキリと共有することができ、効率よく管理し、見やすい形にして取り出せます。インターネットを使ってどこでも見られますからチャンスも逃しません。
- エクセルファイルが複雑で顧客管理が大変
- チーム内での情報共有が上手くいかない
- 出先で「あの情報が見たい」と、思うができないなどの悩みを解決します。
無料会員登録の方法
「Zoho CRM」という、無料で使えるクラウド型顧客管理ツールを利用するには、まずは会員登録をおこないます。会員登録は無料です。
STEP1 会員登録をする
右上の「ユーザー登録(無料)」と、「ユーザー登録して無料で使う」からユーザー登録のページにいけます。
登録は無料です。簡単にユーザー登録ができます。
STEP2 ユーザー登録
メールアドレスやパスワードの設定など、簡単な内容だけで登録できます。
STEP3 メールアドレスの認証
Zohoからメールが送られてきますので、メールの受信後、7日以内にメール内のリンクをクリックして認証作業を行なってください。
「Zoho CRM」の使い方
STEP1 サインイン
右側の「サインインはこちらをクリック!」をクリックしてサインインします。
初回はアカウントの作成も行ないます。
STEP2 作業開始
実際の作業を行なっていきます。こちらの画面を使ってデータの入力をしたり、検索をしたり、情報の確認をしたりなどの作業が行えます。
取引先・商談・キャンペーンなどのメニューをクリックすると画面が切り替わります。
それぞれの作業画面で、足りない情報があれば、そちらの画面から入力することができるようになっています。
例えば、商談の情報を作成しながら取引先情報を入れていく、など、そのときにしたい作業の場から足りない情報が入れられます。
特定の画面でないと入力できない、と、いう形ではないので、今やっている作業を続けながら必要な情報が入れられます。
クイック作成を使ってデータを入力することもできます。
顧客情報の新規入力
顧客情報の新規入力は、取引先のメニューで行います。
顧客情報の新規入力は、クイック作成のオプションを使用して商談や連絡先からも入力できます。
詳細は、取引先詳細フォームから行います。
顧客情報のインポート
顧客情報をインポートできます。対応している形式は、xls/csv/vcfです。なお、1,500を超えるデータを扱えるのはcsv形式のみです。
インポートすることで、一からデータの作成を行なわなくても済みます。
取引先のインポート以外に、
- 取引先の一括削除
- 取引先の一括更新
- 取引先のエクスポート
などの機能が用意されています。
顧客情報の新規入力
入力画面もスッキリしていて、簡単に入力できます。
営業支援
顧客情報や商談などが一元的に管理できますから、すぐに必要な情報が取り出せるようになります。また、必要な場合は情報の共有もできますから、マンパワーも十分に活用できるようになります。
チーム一丸となって顧客をフォローすることで機会損失や連絡ミスを防ぎ、売り上げに結び付けていくことができます。
マーケティング支援
マーケティングの計画を立てたり、活動内容を記録してチームで共有することができます。
マーケティングの費用対効果をグラフ化して視覚で確認したり、活動の分析結果を元に改善していくことができます。
顧客サポートとサービス
問い合わせなどの機能を使ってトラブルシューティングをしたり、顧客から寄せられたメールを自動的に担当分けして割り振るなど効率的に仕事を進めていくことができます。
問題が起きたときの対応がスムーズになれば、結果として顧客の満足度を上げることができます。
在庫管理
- 商品カタログ
- 価格表
- 仕入先リスト
- 見積書
- 受発注書
- 請求書の作成・管理などの在庫管理機能を利用することで、マーケティングや営業、顧客のサポートなどにも対応することができます。##クラウドとはクラウドとは、クラウドコンピューティングのことです。クラウドコンピューティングでは、外部のコンピュータを使い、そこにあるソフトウエアやデータをインターネットを通じて利用します。
ユーザーは、インターネットの利用環境があれば、どこからでもアクセスでき、わずらわしい維持管理をしなくても便利にシステムを利用することができます。
「Zoho CRM」を使うことで、コンピュータ本体やソフトウエアの購入、システムの管理に関わる手間やコストを省きながら、便利な機能を利用することができます。
おわりに
無料プランが用意されていますから、気になる方は、まずは試してみてください。使ってみれば、初心者でも簡単に使えることが実感できると思います。
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