【今見直したい】エクセルで顧客管理できる無料テンプレート
エクセルで顧客管理＆MAツール「SATORI」で顧客情報の有効活用を！
顧客管理といえば従来はエクセルでの管理がほとんどでした。読んでいるあなたも使っているのではないでしょうか。
昨今ではCRM(Customer Relationship Managemant:顧客管理システム)で行うのが一般的になっており、システム環境が不要な「クラウド型」から自社でシステムを構築する「オンプレミス型」まで様々なサービスがあります。特にクラウド型の登場により、低価格で利用できることから小規模な現場でも気軽にCRMを導入できるようになり、各会社でのCRM導入がより一層進みました。
しかし！CRMは導入に失敗するケースも後を絶ちません！
確かにCRMはエクセルよりも簡単に顧客管理ができ、業務効率化や情報資源を共有できるなどのメリットがあります。しかしそれは、あくまでCRMをしっかりと活用できた場合です。
CRMの導入はけっして簡単なものではなく、軽く見ていると足元すくわれる結果を招くことも大いに考えられます。失敗する理由や自社にマッチしない理由としては以下が挙げられます。
- 導入時にそれなりのコストがかかる
- 経営層・システム部門や現場間での取り扱う情報に対する価値観の違い
- 戦略とマッチしていないため運用が定着しない
Microsoft Officeを導入していれば、エクセルでの顧客管理ならばもちろん導入コストはかかりません。
そしてエクセルで簡単に顧客管理が出来るようになるテンプレートが多く提供されているのです。しかも無料です。
今回は下手なCRM導入よりも顧客管理が10倍捗る、ボクシル編集部が厳選したエクセルで簡単顧客管理を可能にする無料おすすめテンプレート5選を紹介します！
また、「エクセルでの顧客管理はうまくいったけどけど、それがマーケティングに生かされていない…」
とお悩みの担当者向けに、エクセルで蓄積した顧客情報を顧客開拓に活用できるMA（マーケティングオートメーション）ツールSATORIもあわせてご紹介します！
おすすめの無料エクセル顧客管理テンプレート5選
1.エクセルカードHARI
このテンプレートは単にエクセルを顧客管理シートへと変貌させるのではなく、ユーザーが管理項目を自由にカスタマイズすることができます。「顧客管理にこんな項目を足したい」「レイアウトを変更したい」そんなわがままも実現してくれます。
カスタマイズもさほど難しいものではなく、エクセルカードHARIのホームページで丁寧に解説してくれています。文章だけでなく動画でも解説してくれているので「エクセルは苦手」という方も安心して利用できますね。
宛名や所在地をハガキや封筒へ簡単に印刷できるのも注目したいポイントです。
2.書式の王様
こちらは顧客管理だけでなくビジネスで役立つ様々なテンプレートを提供しているWebサイトであり、顧客管理テンプレートにいたっては全84件提供されています。
単なる顧客管理テンプレートだけでなく、見込み客ランク区分表や様々なシーンに対応したテンプレートがあるのでおすすめです。
3.Excel-Excel
こちらは顧客管理テンプレートではなく、「エクセルで簡単な顧客管理ソフトを構築しちゃおう！」というWebサイト。
ここで紹介されている手順を進めるだけで誰でも簡単に顧客管理ソフトが作れてしまいます。
簡単とはいってもデータの抽出やはがき印刷など基本機能はおさえているので、しっかり使える顧客管理ソフトが出来上がります。
4.Excel Form 顧客管理
こちらはマクロを活用したエクセルで使える顧客管理ソフトですが、インストールする必要はなく圧縮されたファイルを解凍するだけで利用できます。
選択した項目の一覧表を印刷したりCSV形式で出力したりなど、割と自由度の高いソフトです。ハガキや封筒の印刷も可能です。
5.顧客管理台帳
顧客管理というおり見込み客台帳に近いエクセルテンプレート。
利用環境に合わせて適宜カスタマイズできるのが特徴的です。
今回紹介するなかでおそらく最もシンプルな顧客管理テンプレートです。
冒頭ではCRMの導入よりもエクセルでの管理を今一度見直しましょう、と言いましたが、CRMサービスをエクセル管理とうまく組み合わせて使う方法で効率をもっと向上させることが可能です。CRMのおすすめサービスや、CRMについて具体的に知りたい方はこちらをご覧ください。
上記の記事で紹介しきれなかったCRMサービスの詳細や機能の特徴は以下から完全無料でご覧になることができます。
MAツール"SATORI"を使ってエクセルの顧客情報を有効活用！
ここまで、テンプレートを利用したエクセルでの顧客管理をご紹介してきましたが、同じエクセルでの管理でも、MA（マーケティングオートメーション）ツールを利用することで、蓄積した顧客情報を顧客開拓にも活用することができます。
MAツールのSATORIでは、登録フォーマットのCSVファイルをダウンロードし手持ちの顧客データを成形するだけでデータを取り込むことができます。
SATORI(サトリ)
SATORIでは、情報のある顧客に対してアプローチを行うマーケティングオートメーション領域と情報のない顧客に対してアプローチを行うアンノウンマーケティング領域の2種類の機能があります。まずは、マーケティングオートメーション領域についてご紹介します。
- 顧客の行動履歴を蓄積
- LP/フォーム設置
- メール配信
- スコアリング
以上のような機能を利用することで、「メールアドレスありのユーザー」を「見込顧客」へと育成することができます。一人ひとりの購買意欲を把握し、メールや電話、セミナーなどを組み合わせてアプローチすることで見込客への商談化率を向上させることができます。
見込客の母数を増やすアンノウンマーケティング
ここまではメールアドレスなどの情報がある顧客を対象にした機能でしたが、SATORIではそのような情報のない顧客に対してもアプローチを行うことができます。
見込顧客を増やす「リードジェネレーション」はマーケティングを成功する為にはとても重要な課題ですが、ほとんどの顧客はWebサイトのコンテンツを見ているだけで個人情報を入力してくれないので、アプローチをしかけることができません。
そこで、SATORIではアンノウンマーケティングを行うことで効果的なリードジェネレーションを実現することができます。アンノウンマーケティングでは、Webサイトは閲覧しているが個人情報は入力していないような匿名顧客に対してアプローチを行うことができます。
まずは、アンノウンマーケティングを実現する為のステップをご紹介します。
アンノウンユーザーの閲覧履歴を蓄積する
蓄積したデータを基に仮説を立て、アンノウンユーザーをグルーピングする
グルーピングしたユーザーに適切なメッセージを届ける
このように、アンノウンユーザーの行動パターンを分析しアプローチを段階的に行うことで、リードジェネレーションを実現することができます。
SATORIでできるアンノウンマーケティングの機能
次に、SATORIでのアンノウンマーケティング領域の機能をご紹介します。
- 問合せ前の匿名ウェブ顧客の行動履歴を蓄積
- 外部オーディエンスデータの買付
- 行動セグメント
- ターゲティング広告
- ポップアップ
- チャット接客
外部オーディエンスデータの買付は自社ウェブサイトでのデータが足りない時に、外部サイトからデータを買付けて補うことができます。
行動セグメントはウェブ行動から購買意欲の高いウェブのみ顧客をグルーピングすることができます。
さらに、セグメントと呼ばれるURL条件やパラメータ条件などの抽出条件を事前に設定しておくことで、指定したセグメントに対して外部サイトの広告配信やポップアップ表示などでアプローチすることができます。また、リアルタイムチャットによる接客も可能です。
以上のような機能により、情報のない顧客に対しても効率的にアプローチを行うことができます。
SATORIと連携可能なクラウドサービス例：kintone(キントーン)
SATORIと業務アプリクラウドサービスkintoneを連携することで、営業部門により効率的な見込顧客の獲得を行うことができます。1日1回前日にkintoneに登録されたリード情報をSATORIに取り込み、逆にSATORIに登録されたリードをkintoneに取り込むことができます。
kintoneと連携することで、集客・育成・営業・受注・維持・アップセルまでワンストップで行うことが可能となります。
エクセルで顧客管理ができる無料テンプレート5選+MAツールSATORIで顧客情報を有効活用のまとめ
今回エクセルで顧客管理が簡単にできる無料おすすめテンプレート5つとMAツールのSATORIを利用して顧客情報を活用する方法をご紹介しました。
「CRMを導入するよりコストを抑えたい」「CRMの導入は不安」という方は是非エクセルでの顧客管理を見直してください。使ってみたら案外サクサク機能してCRM導入の必要もなくなるかもしれません。
エクセルという誰もが使い慣れたシステムで管理できるのも、やはり嬉しいポイントです。
そして、エクセルで管理している顧客情報をより効果的にマーケティングに活用したい方は、SATORIの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
SATORIについてさらに詳しくは、ボクシルで資料をダウンロードしてご確認下さい。
[PRESENTED BY SATORI]
ボクシルとは
ボクシルでは、「コスト削減」「売上向上」につながる法人向けクラウドサービスを中心に、さまざまなサービスを掲載する日本最大級の法人向けサービス口コミ・比較サイトです。
「何かサービスを導入したいけど、どんなサービスがあるのか分からない。」
「同じようなサービスがあり、どのサービスが優れているのか分からない。」
また、マーケティングに問題を抱えている法人企業は、ボクシルを活用することで効率的に見込み顧客を獲得することができます！また、リード獲得支援だけでなくタイアップ記事広告の作成などさまざまなニーズにお答えします。
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